在美中科技戰的迷霧中，輝達（Nvidia）向中國出售 AI 晶片的議題，遠比表面上的營收數字來得複雜。Ben Thompson 在其podcast《Sharp Tech》中提出了一個發人深省的觀點：這場博弈的核心，不僅關乎金錢，更直接觸及輝達賴以稱霸的根基——其軟體生態系，以及美國長期的科技霸權。
輝達真正的護城河：不只晶片，而是你離不開的 CUDA
多數人將輝達的成功歸功於其無可匹敵的硬體性能。這一點確實至關重要，尤其在能源成本日益高漲的當下，資料中心的營運商極度關注「每瓦功耗能產生的算力」（tokens per watt），因為這直接決定了他們的營運效益。
然而，Thompson 強調，輝達真正的、讓競爭對手難以望其項背的護城河，是它的軟體平台——CUDA。
CUDA（Compute Unified Device Architecture）不只是一套軟體，它是一個完整的平行計算平台和程式設計模型，是它開啟了讓 GPU 從單純的遊戲顯卡，轉變為驅動現代 AI 革命的超級電腦核心的時代。儘管業內人士常戲稱其「笨重且難用」（clunky and hard to use），但它比任何競爭者都早了十幾年起步。
這十幾年的領先，建立了一個強大的「鎖定效應」（lock-in），威力堪比當年英特爾的 x86 架構或微軟的 Windows 系統。整個 AI 開發社群，從學術界到產業界，都已深度融入 CUDA 生態系。這意味著：
- 人才的慣性： 全球絕大多數的 AI 工程師和科學家都在 CUDA 的環境下學習和工作。對企業而言，選擇 CUDA 意味著能輕易招募到熟悉這個平台的頂尖人才。
- 雲端生態的標準化： 無論是亞馬遜的 AWS、微軟的 Azure 還是 Google 的 GCP，全球最大的雲端服務商提供的最高效能運算實例，清一色都是基於輝達的 GPU。這確保了開發者無論在哪個平台，都能獲得一致且無縫的開發體驗。
- 強大的網路效應： 使用者越多，為 CUDA 開發的工具、函式庫和解決方案就越多；生態越豐富，就越能吸引新的使用者加入。這是一個不斷自我強化的正向循環。
這個由軟體、社群和時間共同打造的銅牆鐵壁，才是輝達能夠維持其市場主導地位和高昂產品溢價的真正秘密。
禁令下的「生存威脅」：當生命自己找到出路
Thompson 的核心論點，同時也是他對美國政策最尖銳的批評在於：華盛頓對中國的晶片禁令，雖然短期內能延緩對手的腳步，但長期來看，卻可能是在親手催生一個足以摧毀輝達護城河的強大對手。
他引用了電影《侏羅紀公園》的經典台詞「生命會找到出路」（life will find a way）來形容這個局面。當中國的科技公司被禁止購買輝達晶片時，他們只有一個選擇：傾全國之力，投入巨額資源開發自己的硬體，以及更關鍵的——一個能與之配套的「CUDA 替代品」。
一旦這個替代方案在中國龐大的內部市場中經過淬鍊、獲得規模化發展並吸引了足夠多的開發者，它的影響力絕不會僅限於中國境內。Thompson 預測，一個成熟、開源且擁有廣大社群支持的中國版 CUDA，最終必將「擴散到西方世界」（spread to the West）。
到那時，輝達面臨的將不再是 AMD 或英特爾等硬體層面的挑戰，而是其整個商業模式根基的崩塌。一旦開發者有了另一個同樣好用、甚至更開放的選擇，CUDA 的鎖定效應將蕩然無存。對輝達而言，這是一個遠比失去中國市場營收更為嚴峻的「生存級威脅」（existential threat）。這也解釋了為何輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）極力遊說，希望能夠繼續向中國出售符合規範的降規版晶片。
美國的戰略盲點：親手拆毀自家的技術長城？
Thompson 進一步指出，允許輝達向中國出售晶片，不僅符合輝達的商業利益，更符合美國的長遠國家利益。
他認為，現代科技競爭的本質是生態系的競爭。讓中國的開發者繼續使用 CUDA、繼續在美國主導的技術堆疊上進行開發，等於是將他們牢牢「綁定」在美國的生態圈內，讓他們對美國的技術產生依賴。
一位名為 Howard Lutnick 的評論員曾在 CNBC 上更為直白地闡述了這一戰略：「我們的目標就是要讓中國的開發者『對美國的技術堆疊上癮』（get addicted to the American technology stack）。」Thompson 雖然認為這種說法過於粗暴，但他完全認同其背後的戰略邏輯。
反之，將中國徹底推開，等於是給了他們最強的動機去自立門戶。一個擁有獨立技術生態系的中國，對美國的長期威脅，遠大於一個在技術上需要依賴美國軟體平台的中國。
Thompson 尤其批評拜登政府反覆無常的政策，例如在 2024 年 4 月突然禁止輝達 H20 晶片對中國的銷售，他直言此舉「愚蠢」（dumb）。因為這類突襲式的禁令不僅打擊效果有限，反而加劇了不信任感，讓中國政府徹底下定決心，必須走向一條完全技術自主的道路。
中國的兩難：飲鴆止渴，還是臥薪嘗膽？
從中國的角度來看，這同樣是一個極其艱難的戰略抉擇。擺在他們面前的是兩條截然不同的路：
- 務實路線（飲鴆止渴）： 繼續想方設法購買輝達的晶片。這能讓中國的網路巨頭和 AI 新創立即獲得全球最頂尖的算力，不錯過這一波 AI 發展的紅利。但代價是，技術命脈將永遠掌握在華盛頓手中，隨時可能被「卡脖子」。
- 自主路線（臥薪嘗膽）： 忍痛放棄眼前的便利，投入天文數字的資金，從最基礎的光刻機、蝕刻設備開始，建立一套完全自主可控的半導體產業鏈。Thompson 形容，這條路在經濟學上短期看是「瘋狂的」（economically insane），可能導致技術落後數年甚至一個世代，但卻是唯一能換取長遠戰略安全的途徑。
美國充滿敵意且不可預測的政策，正在強力地將中國推向第二條路——一條對美國而言，長期來看更加危險的道路。
總結來說，輝達與中國的晶片交易，是牽動全球科技格局的一盤複雜棋局。輝達想賣，是為了捍衛其 CUDA 護城河的全球標準地位；而從長遠戰略來看，美國或許也應該讓它賣，以維持自身技術生態系的全球主導權。華盛頓的出口管制政策，猶如一把雙面刃，在試圖傷害對手的同時，稍有不慎，便可能砍向自己，最終催生出一個始料未及、且可能無法戰勝的強大對手。